خلاصه گزارش WASDE-673: گندم، غلات دانهدرشت و دانههای روغنی (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶)
گندم
چشمانداز گندم آمریکا در سال زراعی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از محدودتر شدن عرضه حکایت دارد. مجموع عرضه ۲۲ میلیون بوشل کاهش یافته که ناشی از افت موجودی ابتدای دوره و کاهش تولید است. تولید به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون بوشل رسیده؛ پایینترین سطح از سال زراعی ۱۹۷۱-۱۹۷۰، زیرا کاهش تولید گندم زمستانه افزایش عملکرد را خنثی کرده است. همچنین تولید گندم بهاره و دوروم نیز کاهش یافته است. در نتیجه، موجودی پایان دوره به ۷۲۲ میلیون بوشل رسیده که ۲۲ درصد کمتر از سال گذشته است، در حالی که قیمت میانگین مزرعه در ۶ دلار به ازای هر بوشل ثابت مانده است.
در سطح جهانی نیز عرضه گندم اندکی کاهش یافته، اما مصرف و تجارت افزایش یافتهاند. رشد تولید در روسیه و اوکراین با کاهش تولید کانادا تا حدی خنثی شده و افزایش مصرف در هند، یمن، عربستان سعودی و سومالی عامل اصلی رشد تقاضا بوده است. افزایش صادرات روسیه، اوکراین و آرژانتین نیز تجارت جهانی را تقویت کرده و در نهایت موجودی پایان دوره جهانی به ۲۷۲٫۸ میلیون تن کاهش یافته است.
غلات دانهدرشت
در آمریکا، چشمانداز ذرت نیز کاهش عرضه و موجودی پایان دوره را نشان میدهد. موجودی ابتدای دوره به دلیل افزایش مصرف خوراک دام کاهش یافته و اگرچه تولید با اصلاح سطح زیرکشت اندکی افزایش یافته، رشد صادرات موجب شده موجودی پایان دوره به ۱٫۸ میلیارد بوشل برسد. قیمت ذرت بدون تغییر در ۴٫۴۰ دلار به ازای هر بوشل باقی مانده است.
در میان سایر غلات، تولید جو کاهش یافته، اما تولید یولاف و سورگوم افزایش داشته است.
در سطح جهانی، تولید غلات دانهدرشت با کاهش ۲٫۵ میلیون تن به یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون تن رسیده است. کاهش تولید ذرت در اتحادیه اروپا و کنیا تنها بخشی از افزایش تولید کانادا را جبران کرده است. همزمان، صادرات آمریکا و کانادا افزایش یافته و واردات در اتحادیه اروپا، کنیا، عراق، اردن و تونس رشد کرده است. در نتیجه، موجودی جهانی ذرت به ۲۷۵٫۳ میلیون تن کاهش یافته است.
دانههای روغنی
تولید دانههای روغنی آمریکا به ۱۳۱٫۶ میلیون تن افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد تولید سویا، کلزا و پنبهدانه است. تولید سویا با افزایش سطح برداشت به ۴٫۴۷۵ میلیارد بوشل رسیده و صادرات آن نیز به دلیل عرضه مناسب و تقاضای قوی جهانی افزایش یافته است، هرچند موجودی پایان دوره در ۳۱۰ میلیون بوشل بدون تغییر باقی مانده است. پیشبینی قیمت سویا، کنجاله و روغن سویا نیز تغییری نکرده است.
در سطح جهانی، تولید دانههای روغنی به ۷۲۰ میلیون تن افزایش یافته که عمدتاً حاصل رشد تولید کلزا، آفتابگردان و سویا است. صادرات و فرآوری جهانی سویا نیز افزایش یافته، اما موجودی پایان دوره با کاهش به ۱۲۴٫۲ میلیون تن رسیده که عمدتاً ناشی از افت موجودی برزیل است.
خلاصه گزارش «بازارها و تجارت جهانی غلات» – ژوئیه ۲۰۲۶
گندم
چشمانداز جهانی گندم در سال زراعی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از کاهش تولید حکایت دارد؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از افت تولید در کانادا و ایالات متحده است و تنها بخشی از آن با افزایش برآورد تولید در روسیه و اوکراین جبران میشود. در مجموع، پیشبینی میشود تولید جهانی گندم نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش یابد.
با وجود کوچکتر شدن محصول، انتظار میرود مصرف جهانی افزایش پیدا کند، زیرا شماری از کشورها مصرف گندم در بخشهای خوراک، بذر و مصارف صنعتی (Food, Seed & Industrial – FSI) را افزایش خواهند داد. تجارت جهانی نیز روندی صعودی خواهد داشت؛ بهگونهای که رشد صادرات آرژانتین، روسیه و اوکراین بیش از کاهش صادرات کانادا خواهد بود. در همین حال، میانگین فصلی قیمت دریافتی کشاورزان آمریکایی بدون تغییر در ۶ دلار به ازای هر بوشل حفظ شده است.
برای سال بازاریابی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ نیز برآورد تولید جهانی به دلیل کاهش محصول پاکستان تعدیل نزولی یافته، هرچند مصرف جهانی اندکی افزایش یافته است. موجودی پایان دوره کاهش یافته، اما همچنان در بالاترین سطوح چند سال اخیر قرار دارد. همچنین حجم تجارت جهانی با اصلاحی افزایشی به رکوردی تازه رسیده و نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد نشان میدهد.
بازار داخلی آمریکا؛ نگرانی از اندازه و کیفیت محصول
در بازار داخلی ایالات متحده، قیمتهای پیشنهادی صادراتی گندم از زمان انتشار گزارش WASDE در ماه ژوئن عمدتاً افزایش یافته است. این روند ناشی از نگرانیها درباره حجم و کیفیت محصول امسال است؛ محصولی که با وجود پیشرفت برداشت گندم زمستانه با سرعتی بالاتر از میانگین پنجساله (۵۹ درصد در برابر میانگین ۵۱ درصد)، بهطور محسوسی کوچکتر از محصول سال گذشته برآورد میشود.
گزارش سطح زیرکشت (Acreage Report) اداره ملی آمار کشاورزی آمریکا (NASS) نیز نشان داد سطح زیرکشت و سطح برداشت واقعی کمتر از برآوردهای اولیه گزارش «کشتهای مورد انتظار» (Prospective Plantings) بوده است؛ موضوعی که بهویژه در مورد گندم زمستانه قرمز سخت (Hard Red Winter) مشهود است.
در یک ماه گذشته، قیمتهای پیشنهادی صادراتی آمریکا تغییرات زیر را ثبت کردهاند:
- گندم زمستانه قرمز سخت: ۱۲ دلار افزایش تا ۲۹۵ دلار در هر تن
- گندم زمستانه قرمز نرم: ۱۱ دلار افزایش تا ۲۵۵ دلار در هر تن
- گندم بهاره قرمز سخت: ۹ دلار افزایش تا ۲۷۷ دلار در هر تن
- گندم سفید نرم: ۲ دلار کاهش تا ۲۵۵ دلار در هر تن
نمودار قیمتهای روزانه FOB صادراتی آمریکا از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ نیز نشان میدهد هر چهار گروه اصلی گندم طی این دوره روندی افزایشی داشتهاند. بیشترین رشد مربوط به گندم بهاره قرمز سخت و گندم زمستانه قرمز سخت بوده که تا اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ به محدوده ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار در هر تن رسیدهاند. در مقابل، قیمت گندم زمستانه قرمز نرم و گندم سفید نرم عمدتاً در محدوده ۲۴۰ تا ۲۶۰ دلار در هر تن باقی مانده است.
بازار جهانی؛ روندی متفاوت میان صادرکنندگان
در بازار جهانی، قیمتهای صادراتی کشورهای عمده صادرکننده از زمان انتشار گزارش ژوئن روندی یکسان نداشته است. در روسیه، همزمان با آغاز برداشت محصول بزرگتر گندم زمستانه، قیمتها ۱۵ دلار در هر تن کاهش یافته است. قیمتهای آرژانتین نیز ۱۰ دلار در هر تن افت کرده است. در مقابل، قیمت گندم اتحادیه اروپا تحت تأثیر افزایش قیمت ذرت ۸ دلار در هر تن رشد کرده و قیمتهای کانادا نیز به دلیل کاهش ذخایر محصول قدیم و افت سطح زیرکشت فصل آینده، ۱۴ دلار در هر تن افزایش یافته است. در استرالیا قیمتها ۳ دلار در هر تن کاهش یافته، اما قیمتهای آمریکا ۱۲ دلار در هر تن افزایش یافته و همچنان ایالات متحده را به گرانترین صادرکننده عمده گندم جهان تبدیل کرده است.
در زمان انتشار گزارش، قیمتهای پیشنهادی صادراتی FOB به شرح زیر بوده است:
- آرژانتین: ۲۲۷ دلار در هر تن
- روسیه: ۲۲۷ دلار در هر تن
- اتحادیه اروپا: ۲۳۷ دلار در هر تن
- کانادا: ۲۷۲ دلار در هر تن
- استرالیا: ۲۷۸ دلار در هر تن
- ایالات متحده: ۲۹۵ دلار در هر تن
نمودار مقایسهای قیمتهای FOB صادرکنندگان اصلی طی یک سال گذشته نیز نشان میدهد از ابتدای سال ۲۰۲۶، کانادا و آمریکا بالاترین قیمتها را داشتهاند. قیمت گندم آمریکا در ماه مه از ۳۱۰ دلار در هر تن نیز عبور کرد و سپس تا حدود ۲۹۵ دلار در ژوئیه عقب نشست. در مقابل، آرژانتین در بیشتر ماههای سال ارزانترین منشأ عرضه بود، هرچند در هفتههای اخیر فاصله قیمتی آن با سایر صادرکنندگان کاهش یافته است.
غلات دانهدرشت
چشمانداز جهانی ذرت در سال زراعی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از کاهش تولید خبر میدهد. افت تولید در اتحادیه اروپا و کنیا تنها تا حدی با احتمال ثبت رکورد جدید تولید در کانادا جبران خواهد شد.
با وجود کاهش تولید، انتظار میرود تجارت جهانی ذرت افزایش یابد. رشد صادرات آرژانتین، کانادا و ایالات متحده عامل اصلی این روند خواهد بود و در سمت تقاضا نیز افزایش واردات، بهویژه از سوی اتحادیه اروپا، عراق، اردن و کنیا، حجم تجارت جهانی را تقویت خواهد کرد.
میانگین فصلی قیمت دریافتی کشاورزان آمریکایی برای ذرت نیز بدون تغییر در ۴٫۴۰ دلار به ازای هر بوشل باقی مانده است.
مروری بر سال بازاریابی ۲۰۲۶-۲۰۲۵
برآورد تولید جهانی ذرت در سال بازاریابی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اندکی افزایش یافته است. ثبت محصولات رکوردشکن در آرژانتین و آفریقای جنوبی مهمترین عامل این رشد بوده، هرچند بخشی از آن با کاهش تولید در مکزیک و پاکستان خنثی شده است.
حجم تجارت جهانی نیز به دلیل افزایش صادرات اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین بیشتر برآورد شده است. در مقابل، واردات جهانی تقریباً بدون تغییر باقی مانده؛ زیرا افزایش خرید کشورهای شمال آفریقا، آفریقای جنوب صحرا و خاورمیانه با کاهش واردات چین و تایلند جبران شده است. میانگین فصلی قیمت ذرت آمریکا برای سال بازاریابی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ نیز بدون تغییر در ۴٫۱۵ دلار به ازای هر بوشل حفظ شده است.
تحولات بازار صادرات ذرت
نمودار قیمتهای صادراتی ذرت از چهار منشأ اصلی صادراتی ــ آرژانتین، برزیل، اوکراین و ایالات متحده ــ نشان میدهد قیمتها از حدود ۲۰۰ دلار در هر تن در اواسط سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلار در هر تن در ماه مه ۲۰۲۶ افزایش یافته و سپس تا ژوئیه همان سال بخشی از این رشد را از دست دادهاند. در این میان، ذرت اوکراین در بیشتر این دوره با قیمتی بالاتر از سایر عرضهکنندگان معامله شده است.
آخرین قیمتهای پیشنهادی صادراتی نیز به شرح زیر است:
- آرژانتین (Up River): ۲۰۷ دلار در هر تن؛ ۷ درصد بیشتر از سال گذشته
- برزیل (پاراناگوآ): ۲۲۲ دلار در هر تن؛ ۱۰ درصد رشد سالانه
- اوکراین: ۲۲۴ دلار در هر تن؛ ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل
- ایالات متحده (خلیج مکزیک، 3YC): ۲۱۹ دلار در هر تن؛ ۱۲ درصد بیشتر از سال گذشته
از زمان انتشار گزارش WASDE در ژوئن، قیمتهای صادراتی تقریباً در تمام منشأهای اصلی ــ بهجز اوکراین ــ افزایش قابل توجهی داشته است. قیمتهای آمریکا ۱۴ دلار در هر تن رشد کرده که ناشی از تقاضای قوی بازارهای خارجی و همچنین نگرانیها درباره تأثیر احتمالی هوای گرم و خشک بر محصول جدید بوده است.
در آرژانتین نیز قیمتها ۱۱ دلار در هر تن افزایش یافتهاند. اگرچه برداشت سنگین محصول فشار کاهشی بر بازار وارد کرده، اما حجم بالای صادرات توانسته از قیمتها حمایت کند. در برزیل نیز قیمتها ۱۴ دلار در هر تن افزایش یافته که نتیجه تقاضای مطلوب داخلی و همچنین رشد قیمت در کشورهای رقیب بوده است. تنها استثنا اوکراین است؛ جایی که قیمتهای صادراتی ۱۱ دلار در هر تن کاهش یافتهاند. این افت عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا پس از بهبود چشمانداز عرضه داخلی در برخی از خریداران عمده خاورمیانه، از جمله ترکیه، رخ داده است.
دانههای روغنی: خلاصه گزارش «بازارها و تجارت جهانی» – ژوئیه ۲۰۲۶
افزایش فرآوری سویا در برزیل
پیشبینی میشود فرآوری سویا در برزیل در سال زراعی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۶۵ میلیون تن برسد؛ یعنی ۳.۵ میلیون تن بیشتر از سال قبل. این رشد ادامه روندی است که طی یک دهه گذشته بهطور متوسط سالانه ۵ درصد افزایش داشته و عمدتاً به دلیل برداشتهای رکوردی سویا، توسعه ظرفیت کارخانههای فرآوری و رشد تقاضا برای روغن و کنجاله سویا رخ داده است.
اگرچه حدود دو سوم محصول سویای برزیل همچنان بهصورت دانه خام صادر میشود، ظرفیت فرآوری داخلی نیز به سرعت در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۷ میلیون تن رسیده است. همچنین با توسعه صنعت بیودیزل و افزایش نسبت اختلاط سوخت از B15 به سمت B20، مصرف صنعتی روغن سویا در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۷.۳ میلیون تن خواهد رسید.
رشد تقاضای جهانی برای کنجاله سویا نیز عامل مهم دیگری در توسعه این صنعت است. صادرات کنجاله سویای برزیل با ثبت رکورد ۲۶.۹ میلیون تن، این کشور را پس از آرژانتین در جایگاه دومین صادرکننده جهان حفظ خواهد کرد. مهمترین بازارهای روبهرشد شامل اتحادیه اروپا، اندونزی، ویتنام، مکزیک و تایلند هستند.
وضعیت بازار جهانی دانههای روغنی
در سال زراعی ۲۰۲۷–۲۰۲۶، تولید جهانی دانههای روغنی اندکی افزایش یافته که ناشی از رشد تولید در آمریکا و روسیه است. همزمان، صادرات جهانی نیز با افزایش صادرات سویای آمریکا و برزیل و کلزای روسیه رشد کرده است. فرآوری جهانی افزایش یافته، اما موجودی پایان دوره به دلیل کاهش ذخایر برزیل و کانادا کاهش یافته است. همچنین پیشبینی قیمت سویای آمریکا بدون تغییر در ۱۱.۴۰ دلار به ازای هر بوشل باقی مانده است.
برای سال ۲۰۲۶–۲۰۲۵ نیز تولید، تجارت و فرآوری جهانی اندکی افزایش یافته، اما موجودی پایان دوره کاهش داشته است. در مقابل، تولید و تجارت روغنهای نباتی رشد کرده و قیمت پیشبینیشده سویای آمریکا همچنان ۱۰.۴۰ دلار به ازای هر بوشل است.
قیمتهای صادراتی
در هفته گذشته، قیمت صادراتی سویای آمریکا با انتشار خبر خرید سویا توسط چین و نگرانیهای آبوهوایی افزایش یافت و این روند به بازار آمریکای جنوبی نیز سرایت کرد. قیمت کنجاله سویا نیز اندکی رشد کرد.
قیمت روغن سویای آمریکا همزمان با بهبود قیمت نفت خام افزایش یافت، در حالی که قیمت روغن سویای آمریکای جنوبی به دلیل فرآوری بالای سویا و افت قیمت نفت کاهش پیدا کرد. قیمت روغن پالم نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماند و تحت تأثیر همزمان سیاستهای بیودیزلی اندونزی، پدیده النینو و نوسانات بازار نفت قرار داشت.
بهطور کلی، نمودارهای گزارش نشان میدهد طی یک سال گذشته قیمت صادراتی سویا و کنجاله سویا روندی صعودی داشته و بیشترین رشد قیمت در بازار روغن سویا، بهویژه در ایالات متحده، مشاهده شده است، در حالی که قیمت روغن پالم ثبات بیشتری را حفظ کرده است.
برای دانلود خلاصه گزارش WASDE-673: گندم، غلات دانهدرشت و دانههای روغنی (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶) از طریق باکس زیر اقدام نمایید:
